Soudan, près du barrage de Merowe. Maher travaille dans une briqueterie traditionnelle alimentée par les eaux du Nil. Chaque soir, il s’aventure en secret dans le désert, pour bâtir une mystérieuse construction faite de boue.
Des adolescents profitent de leurs vacances d'été jusqu'au jour où une grosse tempête s'annonce, réveillant les souvenirs d'une légende ancienne.
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