Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde autrement grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Dans quatre courts métrages, Mimi et Lisa vivent Noël avec pour seul limite : l'imagination.
Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le règlement est formel : il doit choisir un apprenti qui le remplacera. Sélectionné parmi des millions d’enfants, l’heureux élu devra s’appeler Nicolas, être orphelin et avoir le cœur pur.
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