Après une longue thérapie de conversion pour devenir hétérosexuel, James décide de regagner la ferme familiale. Mais malgré ses nouvelles résolutions et les attentes d’un père peu chaleureux, les sentiments qu’il éprouve à l’égard de Charlie sont plus forts que tout.
Bernard, étudiant parisien s’apprête à passer son baccalauréat, il apprend qu’il est né d’une liaison extra-conjugale. Cette révélation bouleverse la vie de son foyer. Il fuit et se réfugie chez son ami Olivier. Ce dernier est amoureux de son oncle écrivain, Edouard. Bernard sympathise avec lui et devient son secrétaire. Jaloux, Olivier s’abandonne dans les bras d'un écrivain malhonnête...
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