Marcus est un jeune étudiant juif originaire du New Jersey. En 1951 il quitte sa ville natale pour poursuivre ses études dans une université conservatrice de l'Ohio. Il devra y faire face au racisme et à la répression sexuelle. D'après le roman de Philip Roth, le portrait d'une Amérique rétrograde au lendemain de la guerre 39-45.
Rafa est un jeune espagnol comme les autres : il va au lycée, traîne avec ses amis, sort en boîte... Ibrahim, lui, a une vie légèrement plus compliquée. Marocain, il vient d'apprendre qu'il sera expulsé dans quelques jours. Leur rencontre, un soir dans un club, va changer leur destin. Se découvrant amoureux pour la première fois, Rafa va tout faire pour aider Ibrahim à rester en Espagne.
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