Le petit Toby mène une existence sans histoires, jusqu'au jour où il se découvre des super-pouvoirs. Doté d'une force surhumaine, capable de voler dans les airs, le jeune garçon découvre qu'il n'est pas un humain, mais un robot créé par le Docteur Tenma. Effondré, Toby s'enfuit, avant de comprendre que les humains ont besoin de lui...
Dans une société futuriste dans laquelle les émotions et les maladies ont été éradiquées, Silas et Nia y deviennent des parias : infectés par un syndrome les faisant découvrir les sentiments humains, ils tombent amoureux l'un de l'autre.
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