Tommy Nowak, détective privé, use de déguisements pour capturer des truands. Il doit retrouver Lou Ann McGuinn, une jeune mère soupçonnée de trafic de fausse monnaie.
1760, dans une ville allemande assiégée par les Turcs. Une représentation des "Aventures du baron de Munchausen" est interrompue par un vieillard barbu qui prétend être non seulement le héros de la pièce, mais aussi le seul à pouvoir vaincre les ennemis.
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