Après la mort récente de sa femme, Justino, 45 ans, vit seul avec sa fille Vanessa, qui travaille comme infirmière à l’hôpital de la ville de Manaus. Quand Vanessa lui annonce son départ imminent pour Brasilia, il développe une fièvre mystérieuse...
Chine, à Fenyang en 2000. Tao est courtisée par ses deux amis d'enfance, Zhang et Liangzi. Le premier espère faire fortune en Occident. Le second ne souhaite pas quitter la région. Tao va faire un choix qui scellera le reste de sa vie.
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