Une bande de lycéens marginaux menée par Kenji décide de créer un groupe de musique, sans savoir jouer. Le groupe Kobujutsu est né. Adapté d'un manga paru dans les années 2000, prix de la meilleure musique originale au festival d'Annecy en 2020.
Deux lycéennes, Nozomi et Mizore, jouent ensemble dans l'orchestre de leur école. Si Nozomi est extravertie et populaire, Mizore est beaucoup plus discrète. La jeune fille craint que la fin de l'année ne signe la fin de leur amitié. Alors qu'elles travaillent ensemble sur un morceau tiré de 'Liz et l'oiseau bleu', les jeunes filles croient y voir le reflet de leur amitié.
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