Harlem, dans les années 70. Amoureux depuis toujours, Tish et Fonny envisagent de se marier. Alors que Tish attend un enfant, Fonny est accusé à tort et incarcéré. Tish s'engage alors dans un dur combat pour le faire libérer...
Lambert, le regard fatigué et l’œil rougi par l'alcool, traine sa solitude dans un garage parisien. Il est pompiste de nuit. Bensoussan, jeune dealer, fuit la police et se réfugie dans la station. Ils deviennent amis. Un jour, Bensoussan est assassiné...
En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
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