Le 24 décembre, un petit garçon est soudain pris de doutes : et si le Père Noël n'était qu'une invention ? Il prend place à bord d'un train à destination du pôle Nord, pour mettre les histoires qu'on lui a racontées à l'épreuve de la réalité…
Après une tempête de neige, un bébé abandonné est retrouvé par un facteur au milieu de la forêt. Il tient, serré dans sa main, un curieux grelot. L’enfant, Charlie, grandit dans un petit orphelinat en compagnie de six autres garçons. Il se confie souvent à son grelot fétiche et essaie de percer le mystère de ses origines.
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