1935. Un diplomate britannique, Robert Conway, dirige les opérations d'évacuation, par voie aérienne, de la petite colonie occidentale de Bakul, en Chine, peu de temps avant l'arrivée des Japonais. Après un accident en montagne, cinq survivants sont recueillis dans une cité idéale et mystérieuse, où le temps semble ne pas s'écouler.
Un homme est traqué par la police pour un crime et s’enfuit en intégrant l’équipage d’un bateau. Il découvre au cours du voyage une île paradisiaque. Contraint et forcé de retourner en Australie, il fait la connaissance de la jolie Lilian qui vit retirée pour fuir son passé…
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