Un réalisateur envisage de quitter la Corée pour partir au Canada. Avant son départ, il revoit autour d’un verre un ami critique de films. Les deux amis découvrent qu’ils se sont rendus récemment dans la même petite ville en bord de mer...
Gu-nam vit à Yanji, ville chinoise rongée par le crime et les activités illégales. Il accumule les dettes de jeu et est sans nouvelles de sa femme parti travailler en Corée du Sud il y a de cela six mois. Un parrain de la ville lui propose alors de tout régler pour lui : en contrepartie, il devra assassiner un inconnu.
Pour venger sa fiançée assassinée par un serial-killer sadique, Soo-hyun, agent secret, le traque, puis le torture... mais le laisse en vie, pour mieux recommencer. Indéfiniment ?
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