Reiner et Yosvani sont les meilleurs amis du monde, ils aiment passer du temps ensemble et jouer au foot, leur passion. Ils rêvent de quitter leur favela cubaine... Mais Reiner est contraint à se prostituer pour subvenir à ses besoins pendant que Yosvani doit subir la malhonnêteté de son futur beau-père. Un soir, les deux garçons se retrouvent dans une boite de nuit et échangent un baiser.
A Cuba, un jeune homme qui coiffe les perruques d'artistes travestis, rêve de chanter dans leur cabaret. Mais son père a d'autres rêves pour lui. Jesus lui désobéit et finit par monter sur scène, non sans avoir été entraîné à la dure par Mama, son père spirituel...
Cuba a tout d'une île aux décors paradisiaques mais Raúl y étouffe, constatant que sa société est en proie au désespoir. Il rêve de commencer une nouvelle vie à Miami. Il est un jour accusé d’avoir agressé un touriste et doit quitter La Havane. Il supplie Elio, son meilleur ami, de l’aider à atteindre Miami. Mais Elio est partagé entre le désir de protéger sa soeur jumelle et celui de s’enfuir...
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