Sabu, DJ sensuel qui prépare une immense rave sur Garbage Hill, poursuit une quête : coucher avec 2000 hommes avant la crue annuelle de la Red River. Sa dernière conquête est Happy, charmant et gentiment idiot, amateur d'ovni qui reçoit sur son poste radio des messages d'extra-terrestres lui promettant de se manifester un jour sur terre sous les traits de l'enfant de son amour...
Sur les flancs abrupts d'inquiétants massifs montagneux, vivent dans une angoisse permanente les habitants de Tolzbad. Quelle est cette prudence excessive qui pousse les villageois à calfeutrer leurs fenêtres, à bâillonner les enfants et à faire taire les bêtes ? Qui sont ces gens, où sommes-nous et quand ? Dans cette atmosphère de peur naissent des amours obsessionnelles et incestueuses.
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