Escondido, Californie, 1994. Gene se prépare à la dernière soirée pyjama de ses camarades de théâtre du lycée. Déterminé à révéler son homosexualité, Gene est terrifié par ce que ses meilleurs amis chrétiens vont penser de lui...
Harold fête son anniversaire chez Michael. La soirée se déroule bien, mais l'alcool aidant, les langues se délient, et l'ambiance se dégrade...
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