Au Kenya, dans les années 1960. Un professionnel de la chasse accepte de guider un play-boy fortuné pour un dernier safari. Il souhaite retrouver un éléphant mythique, Big Red, qui a tué son meilleur ami il y a quelques années.
Fu Manchu œuvre pour devenir le maître du monde. Il lève une armée de jeunes femmes qui, d'un simple baiser, peuvent donner la mort. Désireux de venger la mort de son oncle, Carl Jansen part à l'assaut de la cachette de cet être diabolique.
À Londres, Tony, un aristocrate jeune et brillant, vivant dans une luxueuse demeure du XVIIIè siècle, engage Hugo Barrett comme domestique. Ce dernier se révèle être un valet modèle mais quelque chose de mystérieux émane de lui.
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