Inscrit à un concours de chant, un jeune Réunionnais demande l'aide d'un artiste en vacances sur l'île, peu ravi d'avoir à distiller des conseils.
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix. En élaborant celle de la sœur de son père, elle est transportée dans d'obscurs souvenirs familiaux.
Johnny a dix ans. Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau monde.
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