Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
Katie est une mère célibataire ordinaire qui peine à subvenir aux besoins de sa fille, jusqu'au jour où elle rencontre Paco, un homme tout aussi ordinaire avec qui elle reprend goût à la vie. Leur histoire va vite, peut-être trop. Alors quand, de leur union, nait Ricky, un bébé différent, les choses se compliquent entre eux.
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est bientôt fasciné par la magie du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère, mineurs en grève. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
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