Walid, 40 ans, Palestinien, cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite semaine. Les deux hommes deviennent bientôt inséparables...
À Ndjamena, au Tchad, Grigris, tout juste âgé de 25 ans, excelle sur la piste de danse malgré, ou à cause de son handicap physique. Quand son oncle tombe gravement malade, il se met à travailler avec des trafiquants d'essence pour payer les frais d'hôpital. Sauf que rien ne va se passer comme prévu...
Chine, à Fenyang en 2000. Tao est courtisée par ses deux amis d'enfance, Zhang et Liangzi. Le premier espère faire fortune en Occident. Le second ne souhaite pas quitter la région. Tao va faire un choix qui scellera le reste de sa vie.
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