Sur les plages du Kenya, on les appelle les « sugar mamas », ces Européennes grâce auxquelles, contre un peu d‘amour, les jeunes Africains assurent leur subsistance. Teresa, une Autrichienne quinquagénaire et mère d’une fille pubère, passe ses vacances dans ce paradis exotique.
Cuba a tout d'une île aux décors paradisiaques mais Raúl y étouffe, constatant que sa société est en proie au désespoir. Il rêve de commencer une nouvelle vie à Miami. Il est un jour accusé d’avoir agressé un touriste et doit quitter La Havane. Il supplie Elio, son meilleur ami, de l’aider à atteindre Miami. Mais Elio est partagé entre le désir de protéger sa soeur jumelle et celui de s’enfuir...
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