Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive dans l'établissement. Il devient le plus grand rival de Merab mais également son plus grand désir.
Alors que se prépare une exposition consacrée à la célèbre photographe Isabelle Reed trois ans après sa mort accidentelle, son mari et ses deux fils sont amenés à se réunir dans la maison familiale et évoquer ensemble les fantômes du passé…
Nira, une institutrice, décèle chez Yoav, un élève de sa classe de maternelle, un don prodigieux pour la poésie. Subjuguée par ce petit garçon âgé de seulement 5 ans, elle décide de prendre soin de son talent, envers et contre tous.
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