En Irak, Yannaia, une jeune danseuse veut absolument rejoindre le harem du Cheik. Elle attire son attention, ainsi que celle de son fils, sous le regard désespéré du chef de la troupe de saltimbanques, un bossu, amoureux d'elle. Dans le harem du Cheik, sa favorite tombe amoureuse d'un marchand et souhaite s'enfuir avec lui.
Avril 2003, Azad, exilé kurde en Allemagne invite ses amis irakiens à fêter la chute de Saddam Hussein. Alors que l'on chante, danse et boit, la télévision déverse son flot d'images : Bagdad est en liesse. Pourtant des rancœurs remontent peu à peu à la surface et la soirée vire au règlement de comptes... Un film inédit par l'auteur des "Toits de Paris" et "Si tu meurs, je te tues".
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