Dans un décors post-apocalyptique, Joel croise le chemin d'Ellie. Leur voyage à travers ce qui reste des États-Unis va mettre à rude épreuve leur humanité et leur volonté de survivre.
Brésil, 1978. Dans un petit cabaret de banlieue, une troupe d’artistes provoque la dictature militaire en place à travers ses spectacles excentriques où nudité et anarchie sont utilisées comme des armes. Quand Fininha, un jeune militaire rencontre Clécio, le leader de la troupe, c’est le coup de foudre immédiat...
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