Julie Pierce sent, à l'orée de son adolescence, que sa vie ne prendra un sens qu'au prix de rudes épreuves initiatiques. Cette orpheline de 17 ans vit en conflit avec la terre entière, elle trouve refuge auprès d'un vieux sage expert en arts martiaux.
En octobre 1995, à Los Angeles, une quinzaine d'hommes, tous différents les uns des autres, prennent un bus en direction de Whashington pour participer a la "marche d'un million d'hommes" organisée par le leader noir américain Farrakan.
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