D'après un fait divers du XIXe siècle, la relation ambigüe entre un juge "respectable" et un "illuminé de Dieu" qui parcourt les montagnes en tuant. Course poursuite puis face à face troublant : nul n'est vraiment innocent ni complètement coupable. Un grand Tavernier, où les portraits humains ont aussi une force politique puissante. Et pour Galabru, étonnant, un César 1976 du meilleur acteur.
Billy le Kid est riche. Il vient de détrousser la diligence de la Wells Fargo, qui passait par là. Reste à cacher le butin, trop volumineux pour tenir dans son portefeuille. Poursuivi par le shérif et ses acolytes, Billy fait la rencontre de la jolie Ann sur un chemin semé d'embuches et d'Indiens sanguinaires.
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