Vivant dans un petit village côtier, Wakae, une jeune fille de quinze ans, travaille dans un bar comme hôtesse. Sa mère est morte et son père, alcoolique et pauvre, vit avec une nouvelle femme. Alors qu’elle vient de voler une paire de chaussures elle rencontre Saburo qu’elle n’avait pas vu depuis longtemps et qui tente de l’aider. Mais les circonstances les sépareront.
Depuis que sa mère est décédée d'un cancer, le père d'Anthony, un scientifique, lui fait passer ainsi qu'à son fils Tom un examen médical mensuel. Sur le chemin qui le ramène à la maison, Tom se fait renverser et meurt sous les yeux d'Anthony. Celui-ci, très ému voit son propre corps muté, ses cellules devenant métalliques... Il se transforme en une arme humaine dévastatrice.
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