Un jeune homme pauvre trouve une lampe magique qui possède un génie. Ce dernier lui accordera trois souhaits s'il le libère de la lampe.
Trois contes médiévaux, inspirés par un recueil de 1550, explorant avec humour le thème des faux-semblants. Dans le premier épisode, un noble devient l'amant d'une femme emprisonnée. Dans le second, un faux pape encourage les rêves érotiques d'une jeune fille. Alors que dans le dernier, lors d'une blague entre amis, Lucrèce Borgia est découverte dans une position ambiguë avec un peintre.
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