Harlem, dans les années 70. Amoureux depuis toujours, Tish et Fonny envisagent de se marier. Alors que Tish attend un enfant, Fonny est accusé à tort et incarcéré. Tish s'engage alors dans un dur combat pour le faire libérer...
En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
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