Rien ne semble pouvoir combler le vide de l'existence de Nolan Mack. Il occupe le même poste dans une banque depuis 26 ans, fait chambre à part avec sa femme depuis à peine moins longtemps. Jusqu'au jour où il rencontre Léo, jeune écorché qui lui ouvre les yeux. Nolan décide alors de rattraper le temps perdu et de ne plus se mentir sur sa sexualité.
San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
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