Le film suit le trio amoureux formé par Rui, Nuno et Rita.
Jean de Dieu, directeur du Paradis de la Glace, est l'inventeur de parfums délicieux qui font la réputation de son établissement. Mais le soir, le mystérieux glacier rentre chez lui pour s'adonner à des plaisirs fétichistes...
Phillip Winter, ingénieur du son, part à Lisbonne rejoindre un ami réalisateur qui a besoin de son aide sur un tournage, mais à son arrivée, ce dernier est introuvable. Il ne parvient à mettre la main que sur un film muet inachevé, tourné dans les rues de Lisbonne. En attendant son retour, Phillip décide alors de commencer à mettre du son sur le sur les images tournées...
Adolescents livrés à eux même, en proie à la misère, à la drogue, à la prostitution, Andréa, Pedro, Ricardo ne se sentent bien nulle part. Mais ils ne baissent jamais les bras. Comment vivre dans ce monde ? Comme des mutants ? L'essai poétique et philosophique d'une jeune cinéaste portugaise qui cherche à travers les images la force d'espérer.
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