Guy passe sa jeunesse en compagnie de sa sœur sur l'ile mystérieuse dont il héritera un jour. Ils partagent cet endroit avec une horde d'orphelins vivant en communauté dans un phare. Leurs occupations sont rigoureusement surveillés par la mère tyrannique de Guy, depuis le sommet du phare, pendant que son inventeur de père travaille jour et nuit dans le plus grand secret, au sous-sol...
La rencontre de Guy Maddin, Gustav Mahler et Bram Stoker. Adaptation pour le cinéma d'un ballet, le film assemble à la fois une danse sensuelle, des scènes mimées et des intertitres qui rappellent le cinéma muet, pour un film absolument unique et hors normes, interprété avec passion par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet. Fétichisme, dandysme, rêves et fascinations gothiques...
Guy Maddin, demi des Maroons, l'équipe de hockey de Winnipeg, est en proie à des forces qui l'empêchent d'être un bon fils et un bon mari. Tout bascule lorsqu'il rencontre Meta, dont il tombe instantanément amoureux et dont l'unique obsession est de venger son père adoré, tué par sa mère. Le médecin des Maroons doit greffer à Guy les mains du défunt pour aider Meta à accomplir sa vengeance.
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