Harry, originaire de New York, juif apostat et cardiologue à la retraite, décide d'aller élever des porc à Nazareth... Une décision mal vécue par les locaux comme par sa famille, restée à New York. Contre toute attente, c'est auprès du Rabbin Moshe Cattan, qu’Harry va accepter d'affronter la vie et son issue.
Dans un futur proche, l'eau est devenue une denrée rare, suscitant convoitise et violence. Dans ce climat hostile, Ernest Holm vit avec Jerome, son fils admiratif et Mary, sa fille, avec laquelle il entretient une relation plus conflictuelle. Ernest protège sa ferme et sa famille des bandits et nourrit l'espoir de rendre ses terres arides à nouveau fertiles...
Durant l'été 2003, un groupe de bergers à la tête d'un troupeau de moutons traverse les montagnes du Montana, à l'extrême Nord-Ouest des États-Unis. Sur 300 km de vallées verdoyantes et de plaines enneigées à perte de vue, les bergers acheminent tant bien que mal les centaines de moutons. Mais en cette paisible contrée rôdent loups et ours.
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