Pianiste de jazz dans un café parisien, Charlie est un type effacé et timide. Mais sa vie apparemment paisible cache un passé beaucoup plus mouvementé qui le rattrappe... D'après un roman noir de David Goodis, le deuxième long-métrage de Truffaut. Un polar désamorcé par l'ironie de la vie, où les coups de feu sont surtout étouffés par les coups bas de l'amour.
A quelques semaines de son mariage, Jérôme prend des vacances sur les bords du Lac d'Annecy. Il y croise Laura, 15 ans, entreprenante, mais c'est Claire, plus réservée, qui l'attire. La séduire devient une obsession... Cinquième des "Six contes moraux" de Rohmer, avec Luchini débutant, une tardive éducation sentimentale, lumineuse et désabusée, qui fut l'un des grands succès du cinéaste.
Billy le Kid est riche. Il vient de détrousser la diligence de la Wells Fargo, qui passait par là. Reste à cacher le butin, trop volumineux pour tenir dans son portefeuille. Poursuivi par le shérif et ses acolytes, Billy fait la rencontre de la jolie Ann sur un chemin semé d'embuches et d'Indiens sanguinaires.
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