Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première Guerre Mondiale, alors que l’armée turque s’attaque aux Arméniens, Nazaret est séparé de sa femme et de ses deux filles. Des années après, rescapé du génocide, Nazaret apprend que ses filles sont toujours en vie. Il se lance dans une quête éperdue pour les retrouver...
En Mars 1996. La firme de disques World Circuit organise un voyage à La Havane pour faire des enregistrements. Il ne faudra que quinze jours pour enregistrer trois albums en compagnie du guitariste américain Ry Cooder. L'aventure devient un événement mondial et l'album, un succès planétaire. Lorsqu'il retourne à Cuba, deux ans après, le guitariste Ry Cooder invite Wim Wenders à l'accompagner...
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