Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que les ours ne peuvent pas vivre au pays des hommes...
Lazzaro, jeune homme d'une grande bonté, vit et travaille à l'Inviolata, propriété de la marquise de Luna. Un été, le jeune homme exploité se lie d'amitié avec le fils de la marquise de Luna, Tancredi.
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