Autrefois un célèbre enfant détective, Abe Applebaum se contente désormais de résoudre des petites affaires triviales sans intérêt. Mais il est enfin confrontée à sa première grosse enquête lorsqu'il doit retrouver l'assassin d'un jeune homme.
Sarah, une jeune femme lisse un peu paumée, s’ennuie entre son petit ami et son boulot de caissière, dans une petite ville du Nevada. Un jour, elle fait la rencontre de Robyn, une fille borderline, qui lui fait découvrir la drogue, le strip-tease et la liberté ...
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
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