Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère. Il y rencontre Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l'été le plus fou de sa vie.
Laure,10 ans, est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L’été devient un grand terrain de jeu et Laure devient Michaël, un garçon comme les autres… Et Lisa d'en tomber amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité comme si l’été ne devait jamais finir...
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