Santiago du Chili, septembre 73. Mario travaille à l’institut médico-légal, où il retranscrit les rapports d’autopsie. Amoureux de sa voisine Nancy, une danseuse de cabaret soupçonnée de sympathies communistes, sa vie va basculer avec la disparition de cette femme après le coup d'état de Pinochet et l’arrivée à la morgue du corps de Salvador Allende.
Influencés par leur professeur, trois étudiants en théâtre commencent à expérimenter et à rechercher dans leurs propres vies des situations et des émotions à porter sur scène. Emportés dans cette frénésie, ils se cognent aux réalités de la vie. Oscillant entre drogues, sexe et monde de la nuit ce trio infernal est en quête d’un rôle mais surtout de lui-même.
Sebastian revient dans son village natal pour passer les vacances d'été chez son père. Il retrouve par hasard son meilleur ami d'enfance, Diego, qui se passionne pour la photographie. Les deux garçons deviennent alors inséparables. Mais l'arrivée de Gabriela dans le duo va susciter la jalousie de Diego et révéler que les sentiments qu'il éprouve pour Sebastian sont un peu plus que de l'amitié...
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