Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive dans l'établissement. Il devient le plus grand rival de Merab mais également son plus grand désir.
Kena et Ziki sont deux lycéennes, chacune la fille d'un candidat aux élections locales. Lorsqu'elle se rencontrent, c'est le coup de foudre. Mais au Kenya, l'homosexualité est interdite et passible de prison. Dans une société conservatrice, les jeunes filles tentent de vivre leur amour.
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