Gabrielle, 19 ans, se retrouve coincée près de la vallée de la mort entre ses deux parents qui ne s'adressent plus la parole. La situation semble sans issue. Jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne tout désamorcer.
À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo. Malgré tout, le soir de la scène ouverte du village, Léo monte sur scène habillé en drag-queen.
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