Jacinto, muet depuis son enfance suite à un trauma, vit avec ses parents et son cochon dans un village abandonné. Deux artistes de black metal arrivent dans le voisinage pour enregistrer leur nouvel album...
William, onze ans, suit ses deux frères et leur chien dans les rues du French Quarter à la Nouvelle-Orléans. Ils viennent de rater le dernier ferry et la nuit des adultes s'offre à eux. Une coulée rythmique envoûtante entre cabarets et musiciens de rue. C'est un Mark Twain, où le gamin serait Jim et où ce Jim serait Rimbaud.
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