Chine, à Fenyang en 2000. Tao est courtisée par ses deux amis d'enfance, Zhang et Liangzi. Le premier espère faire fortune en Occident. Le second ne souhaite pas quitter la région. Tao va faire un choix qui scellera le reste de sa vie.
Luc Moullet, réalisateur, part dans le sud pour les repérages de son prochain film dont il n'a pas encore trouvé le financement. Cheminant, il découvre un cadavre en pleine montagne. Il troque alors son passeport contre celui du défunt afin que le scoop de sa mort lui permette de mieux diffuser son oeuvre ; et de financer son prochain film. Mais, il ne s'agissait pas de n'importe quel cadavre...
Un couple assez disparate, Victor et Betty, vit d'expédients et de petites escroqueries. Lui est un homme de soixante ans, elle a la moitié de son âge, et bien malin qui pourrait dire leurs rapports réels, sinon ceux d'une association de malfaiteurs...
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