Fellini se souvient de son enfance et de la place qu'y occupait le cirque. Le voici parti sur les routes de France et d'Italie, à la recherche de la magie des chapiteaux. Mais la réalité est bien loin de ses rêves d'antan. Incapable d'accepter ce décalage, Fellini entreprend de monter un numéro de clown...
Michel Gaucher est probablement le pire cascadeur du cinéma. Sa compagne ne supporte plus ses catastrophes, elle le quitte. Plus personne ne veut engager Michel. Mais la chance va lui sourire rapidement...
_TITLE