C’est l’hiver en Franche-Comté. Sami est interné en centre psychiatrique. Un jour de visite, sa mère et sa petite sœur lui apprennent que leur cheval est mort.
Élisa habite seule avec sa mère, Jeanne. La petite fille supporte mal les absences prolongées de sa maman qui fait des ménages de nuit. L’enfant tente de combler sa solitude avec une marionnette à gueule de loup. Un matin Élisa entend à radio que des loups se sont échappés d'un parc naturel des environs. Elle annonce à sa mère qu’elle va partir avec eux.
Genti veut un chiot. Mais au milieu de cette réunion de famille, sa voix est couverte par les discussions d'adultes qui s'échauffent quand on évoque les étrangers. Ignoré de tous, Genti escalade la barrière du jardin et part chercher son chien avec Xeni, un jeune gitan du quartier.
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