Deux malfrats en cavale débarquent avec leurs otages dans un bar infesté de vampires et tentent de calmer la soif des monstres jusqu'à ce que le soleil se lève.
Alors qu’elle peint sur les hauteurs de San Francisco, Emu O’Hara assiste au meurtre d’un gangster japonais. Elle a vu l’assassin et sait qu’il reviendra. Lorsqu’il réapparaît chez elle, Yo Hinomura, le Freeman, tombe sous son charme.
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