Après une opération ratée, au cours de laquelle il a défiguré une jeune femme, un célèbre chirurgien esthétique s'exile et devient le propriétaire d'une petit cirque de campagne où il exhibe ses dernières "créations".
Le docteur Rollason et sa femme séjournent dans l'Himalaya, à la recherche de plantes rares. Bien vite, le couple rencontre un dénommé Tom Friend, un homme au caractère bien trempé qui est en quête d'un monstre légendaire, le célèbre yéti.
Après avoir échappé de justesse à la guillotine, le baron de Frankenstein, en fuite, élit domicile dans la ville de Carlsbruck. Sous le nom de Victor Stein, il démarre une activité de médecin, tout en poursuivant ses sombres recherches. Mais Hans Kleve, un collègue de passage, le reconnaît...
Le docteur John Holden, un savant américain, se rend à Londres afin de mener l'enquête sur la mort de son collègue, le professeur Harrington. Ce dernier avait fait part de ses soupçons concernant le Dr Karswell, qu'il pensait lié à des forces démoniaques. Holden se rend vite compte que ces doutes n'étaient pas fantaisistes.
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