Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
Pierre, un jeune Parisien, est malade et se demande s'il est condamné. Peu à peu, le fait d'envisager sa propre fin met en valeur sa vie, la vie des autres et celle de la ville de Paris tout entière...
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