Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.
En 1962, après l'augmentation du prix des denrées alimentaires, les ouvriers d'une usine soviétique se mettent en grève. Le gouvernement décide d'ouvrir le feu sur les ouvriers. Lyudmila, dirigeante du Parti, assiste au massacre...
Au Pays basque en 1609, six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le Sabbat. L'issue du procès ne sera pas en leur faveur, elles vont donc tenter de devenir sorcières...
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