François Foucault, la quarantaine, est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire, à juste titre, et va devoir batailler pour se faire accepter des élèves et de ses collègues.
Santa Barbara, été 1979. L’époque est à la contestation et d’importants changements culturels se profilent. Dorothea Fields, la cinquantaine, élève seule son fils Jamie. Elle décide de faire appel à deux jeunes femmes pour que le garçon, adolescent, s’ouvre sur le monde : Abbie, artiste punk à l’esprit frondeur qui habite chez Dorothea, et sa voisine Julie, 17 ans, aussi futée qu'indépendante…
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