Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
À Tokyo, pendant les fêtes de Noël, trois amis sans abri trouvent un bébé abandonné et une mystérieuse clé, annonciatrice de folles aventures.
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